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2019上半年行業總體特征分析

時間:2019-08-27 10:20:21; 來源:V客暖通網 作者:V客暖通網

 延續一季度的慘淡,二季度市場環境并未有所好轉。工程市場資金緊張導緻整個行業供給端壓力陡增,零售市場在房地産精裝修政策及消費升級的背景下表現出低迷的發展态勢。目前,市場增長乏力,同行競争激烈,發貨周期拉長等現象成為困擾廠家的根本難題。尤其在上半年,行業渠道下沉速度在加快,終端消費市場面臨進一步升級,從而加速了品牌的市場戰略調整,并推動行業企業向高質量方向邁進。

據《機電信息·中央空調市場》監測的數據顯示,近3年來,中央空調行業增幅逐年下降,并在2019年上半年首次出現負增長,同比下滑幅度達4.78%(見圖3)。由此可見,中央空調行業發展拐點已現, 2019年的市場下滑進一步加速了整個行業、品牌及渠道層面的洗牌進程。

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總之,2019年上半年中央空調行業主要呈現出以下幾個特征:

一、行業需求不足 市場萎縮

受宏觀經濟和中美貿易戰影響,消費者消費以及投資者投資更趨謹慎,進而導緻家裝零售增長引擎表現乏力,新項目拓展更趨保守。整個中央空調需求量同比往年有所回落,市場呈現萎縮态勢。

項目層面,上半年,中大型項目數量偏少。在一二線城市中,過千萬項目數量明顯減少,包括城市配套的商業綜合體、公共建築等。項目投資及開工進度也有所放緩。此外,工廠項目也表現得不盡人意,項目數量不多且規模偏小。精裝配套數量有所增長,對廠家來說,訂單數量雖有所增加,但同比出貨進度放緩。因此,整個項目市場表現出需求動力不足的現象。零售層面,國家持續落實房地産政策,促進房地産市場平穩發展。上半年住宅成交面積及新房成交量雙雙下滑,房地産投資熱度有所降溫,消費者對房屋裝修投入也有所減弱,進而影響到零售供需市場的發展。

二、出貨周期延長 後勁不足

上半年,資金緊張是整個項目出貨周期延長的根本原因。

2019年國家精裝修政策的逐步落實,地産配套項目數量有所增長,尤其是一二線市場,精裝修配套比例明顯提升。然而,從廠家和渠道層面反饋的信息看,上半年地産配套合同額增長,但工程進度和提貨周期延長。另一方面,受地産政策影響,地産商對市場走勢處于觀望狀态,對房地産投資力度減弱,進而直接影響出貨情況。

無論是政府公建項目還是工業項目的投資,受制于資金緊張等因素普遍存在,導緻了項目擱置或延期。尤其是上半年,政府公建項目招标以總包方式進行操作的比例提高,項目機電安裝再由總包方進行分包操作。這一環節中,分包單位在操作項目時存在墊資現象。由于分包單位資金不足,進而影響到整個項目施工進度。從2019年行業資金貸款平台業務量的激增也可以明顯看到,上半年行業渠道層面的資金缺口依然較大。随着國務院出台政策,嚴禁公建項目墊資的文件發布,對緩解項目資金緊張有一定利好。但是這對整個項目市場現狀是否有一定的扭轉作用,目前整個行業仍處于觀望狀态。

三、渠道兩級分化 洗牌加速

市場環境變化、消費升級促進行業轉變傳統增長方式。上半年行業下滑,渠道競争更加激烈,價格戰、經營成本壓力導緻渠道商兩級分化嚴重。背包客、夫妻店等小規模的經銷商開始逐步被淘汰,渠道洗牌進程加速。

《機電信息·中央空調市場》認為,首先,市場環境導緻抗風險能力較弱的小規模經銷商生存壓力增大,為尋找出路,現已無心開拓市場,加快了其轉型或者轉行步伐,市場無序競争者開始減少。其次,渠道市場逐漸成熟,業務操作簡單,渠道商開始逐步走向正規化。與以往的競争相比,有規模的經銷商群體正逐步向正規化邁進,開始注重服務、人才、專業知識和公司業績。第三,有實力的經銷商更加注重自身建設。第四,消費者更加注重服務質量。消費升級下,消費者注重服務品質,更加願意選擇與有實力的經銷商,缺乏服務意識的小規模經銷商單靠價格優勢很難再生存下去。

四、零售整體走低 同比負增

一季度家裝零售市場遇冷。在金三銀四家裝旺季來到時,家裝市場并沒有上揚,反而整體持續走低,尤其是一二線城市如上海、杭州、南京、蘇州等地家裝零售均出現不同程度下滑。盡管第二季度廠家針對零售市場展開了多種方式的産品促銷活動,給零售産品整體銷量的提升帶來一定起色,但是仍然難以挽回整個零售大勢。

《機電信息·中央空調市場》認為,零售市場下滑的原因一方面受到國家全裝修政策的影響,特别是2019年以來全國房地産市場住宅銷售面積增速放緩,毛坯房成交量減少。另一方面,受經濟環境影響,一二線城市購房政策依然嚴格,消費者消費熱度減弱,消費者購房不裝修情況較為普遍,對零售市場造成一定影響。另外,産品庫存的進一步升級也是導緻上半年家裝市場冷清的主要原因。

五、中小項目反彈 前低後穩

中小項目市場在一季度表現并不樂觀,反而在二季度市場有所好轉。一季度中小項目下行主要受春節影響,項目投資力度明顯減弱。二季度,遺留項目及新增項目有所起色。據2019年1月—6月國家統計局公布的數據顯示,民間投資增速在二季度明顯加快。從市場反饋信息看,餐飲、酒店等成為增長最為明顯的中小項目類型,總體上較為穩健,不過KTV等娛樂項目有所減少。

《機電信息·中央空調市場》認為,中小項目的增長與市場走勢相關的同時,與上半年經濟形勢和中美貿易戰不斷升級有關。另外,消費者娛樂升級以及上半年各地打黑嚴厲,抑制了傳統娛樂項目的開展。不過,民營中小項目投資在很大程度上反應了經濟的活躍程度。國家鼓勵創業并加大對民營企業的扶持力度,也為中小項目增長提供了有力支撐。

六、細分市場增長 前景可期

上半年,民用商業項目數量持續減少,工業項目表現出增長的趨勢。傳統的水機廠家,把更多的精力放在工業細分市場上,如新能源、生物醫藥、電子、數據中心、軌道交通、機場等領域。這些領域也是近年來發展勢頭較好的産業,越來越多的企業開始把這塊市場作為關注重點。另外,國家在不斷加大對細分産業的投入力度。從國家統計局公布的數據顯示,上半年,化工、醫藥、電子、交通、文化、體育等項目均實現不同程度的增長。值得關注的是,通訊、數據中心等領域保持良好增長,特别是西部地區的建設環境及資源條件促進區域數據中心産業發展。

七、兩聯供高增幅 暗藏風險

上半年,兩聯供産品依然保持高增長态勢。以美系品牌主導的水系統兩聯供産品不斷推陳出新,加快市場推廣。氟系統廠家也加強上氟下水兩聯供産品的市場推廣力度,因此産品的市場聲音不斷提高。

《機電信息·中央空調市場》認為,兩聯供産品的高增長一方面源于零售市場下行壓力,利潤降低,驅動渠道商單純追求兩聯供産品的高利潤。另一方面,南方冬季采暖,兩聯供産品使用舒适度高,采暖費用相比燃氣壁挂爐費用更低的優勢凸顯。另外,廠家不斷規範兩聯供安裝标準,産品的施工安裝規範程度有較大提升。

不過,在兩聯供方興未艾之際,市場上關于兩聯供的負面信息也不絕于耳。有行業人士認為,水機兩聯供的安裝主管道直徑遠大于開發商預留的氟機空調管道孔徑。如若打孔必然會打斷承重牆的鋼筋且無法修複,嚴重破壞房屋結構。另外,水系統始終無法解決冬季管路凍結的難題。不過,由于兩聯供産品專業性相對較高,對經銷商的安裝水平提出了更高的要求,但是家裝零售市場中目前具備這方面能力的經銷商并不多,并且品牌廠家對渠道經銷商的選擇還算慎重,廠家也加強了對專業兩聯供産品安裝工人的技術培訓,因此市場上并未出現重大事故。


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